Administratorem moich danych osobowych jest Rockbridge TFI S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22538 97 99, e-mail: info@rockbridge.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@rockbridge.pl.
Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych lider segmentu funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce z sukcesem uplasował emisję certyfikatów nowego funduszu Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Aktywa tego funduszu akcyjnego wynoszą 28,3 mln zł. Działające od ponad czterech lat na polskim rynku niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych specjalizujące się w oferowaniu w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych ( instytucji finansowych i firm) z sukcesem wprowadziło na rynek kolejny produkt – Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. W wyniku przeprowadzonej pomiędzy 21 stycznia a 8 lutego br. emisji certyfikatów firma pozyskała do nowego funduszu 28,28 mln zł. Inwestorzy mogli kupować certyfikaty za pośrednictwem działu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen (w Raiffeisen Bank Polska oraz bezpośrednio w Altus TFI ( –W 2013 r. cały czas należy liczyć się z dużą zmiennością na rynkach kapitałowych, dlatego postanowiliśmy poszerzyć ofertę o fundusz dywidendowy. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji,Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowychpowinien sprawdzić się w warunkach dużej niepewności i przynieść inwestorom atrakcyjną stopę zwrotu – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI Dla zarządzających funduszem Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa będzie selekcja spółek do portfela. Dlatego będą inwestować powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym – ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka dywidendowa zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający zamierzają również dokonywać aktywnej alokacji aktywów, w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje wyniesie od 0 do 100%. Wykorzystywane będą również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zarządzających jest wypracowanie przez Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 12-proc. stopy zwrotu rocznie. Za zarządzanie nim Altus TFI będzie pobierać niskie opłaty stałe – 2,5% od wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej 12% w skali roku – towarzystwo pobierze premię w wysokości 20% od całości wypracowanego zysku. – Naczelną zasadą, jaka obowiązuje od początku działalności Altus TFI jest angażowanie przez zarządzających własnych środków w zarządzany fundusz. Daje to im dodatkową motywację do jeszcze większej dbałości o powierzone środki– mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI – To rozwiązanie w naszym przypadku się sprawdziło. Fundusze oferowane przez Altus TFI osiągają bardzo dobre i stabilne stopy zwrotu. Są wypracowywane przez stabilny zespół – żaden z zarządzających w ciągu czterech lat działalności nie opuścił Altusa. Takie zaangażowanie doceniają też klienci, którzy coraz chętniej powierzają nam swoje środki w zarządzanie-dodaje prezes Piotr Osiecki. Obecnie inwestorzy na polskim rynku mają do wyboru sześć funduszy dywidendowych, oferowanych przez cztery TFI (są one dostępne również za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w czterech zakładach ubezpieczeń na życie). Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych będzie siódmym takim funduszem w Polsce, jedynym gdzie zarządzający będą stosować aktywną alokację. Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto oferowanych dotychczas funduszy dywidendowych wyniosła na koniec 80,1 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 174,8%. Na koniec stycznia br. WAN tych podmiotów wzrosła o 12%, do 89,72 mln zł. Uwzględniając Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych aktywa dostępnych na naszych rynku funduszy dywidendowych wynoszą obecnie 118 mln zł, a Altus TFI dzięki pierwszej emisji certyfikatów ma w tym segmencie już 24-proc. udział.– Naszym zdaniem segment funduszy spółek dywidendowych ma duży potencjał. Chcemy, wypracowując systematycznie stabilne stopy zwrotu, zdobyć w nim znaczący udział –mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI Niezależne Altus TFI nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki ( wiceprezes PZU Asset Management Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management i BPH TFI gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Firma z sukcesem zakończyła 2012 r. – na koniec grudnia miała 1,903 mld zł aktywów netto, i zarządzała 31 funduszami, w tym 27 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych (dwoma innego TFI) oraz 4 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego. Altus TFI od początku działalności rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. W 2012 r. jego aktywa wzrosły o 897 mln zł, co stawia towarzystwo w gronie 10 najbardziej efektywnych TFI na polskim rynku. W ujęciu procentowym wzrost wyniósł 89,5%, przy średniej dla rynku funduszy w Polsce w wysokości 27,13%, co oznacza, że Altus TFI dynamicznie zwiększała udział w rynku. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2011 r. wypracowało 8,38 mln zł zysku netto, przy 19,7 mln zł przychodów. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków
Niezależne giełdowe Altus TFI SA z sukcesem uplasowało emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. We wrześniu, dzięki napływowi środków i wypracowanej stopie zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ AASD wzrosła o 6,9 proc. do blisko 155 mln zł, co umocniło go na drugiej pozycji pod tym względem w segmencie funduszy dywidendowych. 0:00 przeczytaj pełną wersję artykułu
Aktywnej Alokacji. Allianz Duo Globalny Obligacji. Allianz Duo Globalnych Akcji. Spółek Dywidendowych. Goldman Sachs Indeks Surowców. Goldman Sachs Japonia.
Notowania nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD Rockbridge Akcji 277,61 PLN ( 277,61 PLN 0,33% 0,8% -11,9% -11,1% 0,7% -18,4% Rockbridge Akcji Globalnych 193,91 PLN ( 193,91 PLN 0,11% 2,8% -8,9% -14,2% 0,0% -18,2% Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 45,52 PLN ( 45,52 PLN 0,77% 1,7% -6,8% -22,6% -13,2% -19,9% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 62,21 PLN ( 62,21 PLN -0,29% 0,5% -8,8% -16,9% 0,0% -16,6% Rockbridge Dłużny 36,35 PLN ( 36,35 PLN 1,06% 5,1% 3,1% -4,1% -0,5% -0,2% Rockbridge Gier i Innowacji 116,08 PLN ( 116,08 PLN -0,56% 8,6% -4,1% -29,7% 21,5% -19,5% Rockbridge Growth Leaders 70,87 PLN ( 70,87 PLN -2,22% 6,5% -6,0% -25,4% -17,8% -24,6% Rockbridge Lokata Plus 116,59 PLN ( 116,59 PLN 2,05% 6,7% 4,9% 0,1% 4,1% 3,0% Rockbridge Obligacji 300,65 PLN ( 300,65 PLN 1,86% 8,3% 5,6% -7,8% 0,1% -1,1% Rockbridge Obligacji 2 3 799,96 PLN ( 3 799,96 PLN 3,18% 16,7% 12,7% -1,5% 5,9% 6,5% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,10 PLN ( 15,10 PLN 2,03% 8,1% 4,3% -4,6% 1,5% -2,5% Rockbridge Stabilnego Wzrostu 15,70 PLN ( 15,70 PLN 2,15% 7,8% 0,1% -15,6% -5,5% -13,0% Rockbridge Value Leaders 157,47 PLN ( 157,47 PLN -0,40% 0,4% -6,3% 3,5% 3,8% -2,9% Rockbridge Zrównoważony 1,91 PLN ( 1,91 PLN 2,14% 6,1% -3,5% -15,9% -5,4% -15,1% nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 9,70 USD ( 9,70 USD 0,21% -3,9% -14,7% -36,0% -30,0% -30,7% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 13,06 EUR ( 13,06 EUR -0,38% -1,7% -11,3% -20,2% -10,9% -19,6% Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 394,70 PLN ( 394,70 PLN -0,57% -0,5% -2,4% -51,4% -68,6% 0,0% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,22 USD ( 3,22 USD 1,58% 2,2% -4,5% -21,1% -18,1% -15,5% nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD mBank Subfundusz Innowacji PL 96,26 PLN ( A: 96,26 PLN M: 93,74 PLN 1,29% 1,30% 6,7% 6,6% -2,3% -2,6% -22,2% -23,3% -8,7% - -16,3% -17,0% mBank Subfundusz Multiasset 94,75 PLN ( A: 94,75 PLN M: 91,06 PLN 0,63% 0,62% 2,4% 2,3% -2,5% -2,9% -6,5% -7,9% - - -7,1% -7,8% mBank Subfundusz Obligacji 104,71 PLN ( A: 104,71 PLN M: 103,52 PLN 1,51% 1,51% 6,9% 6,8% 4,0% 3,8% -11,2% -11,7% - - -3,6% -3,9% mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 109,61 PLN ( A: 109,61 PLN M: 107,95 PLN 0,35% 0,34% 1,4% 1,3% 0,2% 0,0% -2,3% -3,0% - - -2,4% -2,8% nazwa wycena data Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN ( 3 805,30 PLN Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN ( 77,11 PLN Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 89,39 PLN ( 89,39 PLN Alter FIZ Akcji Globalnych 97,22 PLN ( 97,22 PLN Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN ( 76,28 PLN Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 64,05 PLN ( 64,05 PLN Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN ( 93,73 PLN Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN ( 763,78 PLN Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 102,86 PLN ( 102,86 PLN Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN ( 6 390,48 PLN Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji 104,00 PLN ( 104,00 PLN Alter Multi Asset FIZ 890,29 PLN ( 890,29 PLN Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji 100,47 PLN ( 100,47 PLN Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 173,98 PLN ( 173,98 PLN Alter Subfundusz Rynku Polskiego 140,13 PLN ( 140,13 PLN Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 115,87 PLN ( 115,87 PLN Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 82,33 PLN ( 82,33 PLN OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji 563,34 PLN ( 563,34 PLN Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income w likwidacji 81,16 PLN ( 81,16 PLN Rockbridge FIZ Alpha Hedge 94,72 PLN ( 94,72 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 141,08 PLN ( 141,08 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 118,12 PLN ( 118,12 PLN Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 116,15 PLN ( 116,15 PLN Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 102,16 PLN ( 102,16 PLN Rockbridge FIZ Global Macro 93,68 PLN ( 93,68 PLN Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 96,01 PLN ( 96,01 PLN Rockbridge FIZ Long–Short 65,96 PLN ( 65,96 PLN Rockbridge FIZ MID CAPS+ 114,74 PLN ( 114,74 PLN Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 85,96 PLN ( 85,96 PLN Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji 107,04 PLN ( 107,04 PLN Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 67,38 PLN ( 67,38 PLN Rockbridge FIZ Value Equity 119,14 PLN ( 119,14 PLN
Find an in-depth profile of Amplico Fio Aktywnej Alokacji I, including a general overview of the business, top executives, total assets and contact information.
Fundusze otwarte Rockbridge Akcji Rockbridge Akcji Globalnych Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Dłużny Rockbridge Gier i Innowacji Rockbridge Growth Leaders Rockbridge Lokata Plus Rockbridge Obligacji Rockbridge Obligacji 2 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Rockbridge Stabilnego Wzrostu Rockbridge Value Leaders Rockbridge Zrównoważony Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) Fundusze zamknięte Alter 29 FIZ Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 Alter FIZ Akcji Globalnych Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji Alter FIZ Multi Strategia Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji Alter Multi Asset FIZ Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych Alter Subfundusz Rynku Polskiego Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income w likwidacji Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych Rockbridge FIZ Long–Short Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ Rockbridge FIZ Value Equity wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o wycenach funduszy wskazanych w formularzu, za pośrednictwem wskazanego na niniejszym formularzu adresu e-mail Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że: Administratorem moich danych osobowych jest Rockbridge TFI („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22538 97 99, e-mail: info@ Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@ Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody w celu lub w celach wskazanych w niniejszym formularzu. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług związanych z przekazywaniem informacji wskazanych w niniejszym formularzu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od rezygnacji z otrzymywania . Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym przysługuje mi prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to mogę realizować na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie. pokaż więcej
Find an in-depth profile of Amplico Fio Aktywnej Alokacji A, including a general overview of the business, top executives, total assets and contact information.
Fundusze dywidendowe to sprawdzone rozwiązanie na rynkach zachodnich. W Polsce taka strategia jest trudna do realizacji. – Za inwestowaniem w fundusze dywidendowe przemawia to, że w ostatnim czasie coraz więcej spółek notowanych na warszawskiej giełdzie decyduje się na wypłatę dywidendy, a część firm nawet zwiększa kwoty, którymi zamierza podzielić się z akcjonariuszami – mówi Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. W ubiegłym roku – według danych Giełdy Papierów Wartościowych – średnia stopa dywidendy sięgnęła aż 3,9 proc. W tym roku analitycy przewidują, że premie wypłacone akcjonariuszom z zysków za 2012 r. będą nieco mniejsze (3,7 proc.), ale i tak przewyższą stopę zwrotu z inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Rentowność dziesięciolatek wynosi obecnie ok. 3,5 proc. w skali roku, a średnie oprocentowanie rocznych depozytów – według majowych danych porównywarki – 3 proc. Widać więc, że na tle tych lokat średnie zyski z samych dywidend (pomijając ewentualny wzrost kursu akcji) są całkiem atrakcyjnie. Nasz rynek jest trudny Część analityków uważa, że polski rynek akcji jest zbyt mały, żeby tworzyć fundusze skoncentrowane na jednej branży czy konkretnym segmencie. – Strategia naszego funduszu akcji, którego aktywa przekraczają 1,1 mld zł, zakłada lokowanie kapitału bez zawężania obszaru inwestycyjnego. Wybieramy spółki o dobrych fundamentach, mające dodatnie przepływy pieniężne, nienadmiernie zadłużone i osiągające zyski, które mogą przeznaczyć na dywidendę – mówi Piotr Rzeźniczak, szef zespołu inwestycji w Legg Mason TFI. Dodaje, że chociaż wiele firm wypłacających dywidendę znajduje się w portfelu funduszu Legg Mason Akcji, jest to raczej skutkiem wyboru opartego na wcześniej wymienionych kryteriach. – Dywidenda nie jest głównym powodem wyboru firmy – podkreśla Piotr Rzeźniczak. Fundusz Legg Mason Akcji tylko na dywidendach zarobił w ciągu 2012 r. aż 6,3 proc. (stopa dywidendy) – tak wynika z danych Analiz Online. Lepiej pod tym względem wypadł jedynie SKOK Akcji. Natomiast dwa fundusze promowane przez TFI jako dywidendowe zyskały na dywidendach powyżej średniej dla tej grupy (3,2 proc.). Są to: Copernicus Akcji Dywidendowych (4,9 proc.) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (4 proc.). Różne strategie Większość funduszy dywidendowych dostępnych w Polsce inwestuje wyłącznie za granicą albo oprócz polskich spółek dobiera do portfela również akcje z innych rynków. Na rynkach zagranicznych operują np.: ING Europejski Spółek Dywidendowych, ING Spółek Dywidendowych USA, ING Globalny Spółek Dywidendowych oraz ING Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących. Z kolei PZU Akcji Spółek Dywidendowych i UniAkcje Dywidendowy inwestują zarówno w Polsce, jak i za granicą. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ – Liczba ciekawych spółek na polskiej giełdzie jest ograniczona. Dlatego nasz subfundusz inwestuje również w spółki działające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tureckie – mówi Tomasz Matras zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. Na akcjach z rynku polskiego koncentrują się: Copernicus Akcji Dywidendowych, niedawno powstały Aviva Spółek Dywidendowych UFK, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Fundusz Altus FIZ i Forum Dywidendowy FIZ. Te dwa ostatnie są przeznaczone dla zamożnych inwestorów, którzy jednorazowo mogą zainwestować powyżej 160 tys. zł (40 tys. euro). – Należy pamiętać, że fundusze dywidendowe są skierowane do inwestorów świadomych ryzyka związanego z inwestycją w akcje. Z uwagi na potencjalnie wysoką zmienność wyników takich funduszy trzeba założyć co najmniej pięcioletni horyzont inwestycyjny – mówi Tomasz Matras. Na własną rękę Dla osób bardziej obeznanych z giełdą, które zdecydują się samodzielnie inwestować w spółki wypłacające dywidendę, Dom Maklerski Raiffeisen przygotował przykładowy portfel spółek dywidendowych. Rekomendowane są inwestycje w dziesięć spółek, takich jak: 4Fun Media, Amica, Bogdanka, CCC, PGE, PKO BP, Quercus, Synthos, Wielton, ZE PAK. – Mniej doświadczonym inwestorom poleciłbym jednak fundusz, którego dodatkową zaletą jest zdywersyfikowany portfel – mówi Tomasz Matras. Marcin Iwuć | dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w ING IM Spośród wielu sposobów inwestowania w akcje podejście dywidendowe jest jednym z najbardziej konserwatywnych. W jego efekcie uzyskujemy atrakcyjną relację zysku do ryzyka. W uproszczeniu polega to na tym, że w czasie dynamicznej hossy wartość akcji spółek w portfelu rośnie i możemy dobrze zarobić, choć tempo tego wzrostu może być nieco niższe w porównaniu z całym rynkiem. Natomiast w przypadku bessy wartość takiego portfela spada wolniej niż rynkowego indeksu. Strumień dywidend, który trafia do funduszu od znajdujących się w portfelu spółek, stanowi bardzo istotny element stopy zwrotu i pozwala nieco łagodzić efekty rynkowych wahań. Należy pamiętać, że są to fundusze inwestujące w akcje, zatem będą występowały typowe dla rynku akcji wahania cen. Dla inwestorów gotowych ulokować część kapitału na rynku akcji strategie dywidendowe są bardzo ciekawą opcją. Wiemy, że droga do rozwiązania kluczowych problemów światowej gospodarki jest jeszcze daleka. W takich warunkach najlepiej radzą sobie spółki o silnych fundamentach, zdrowych bilansach i solidnych zapasach gotówki. A właśnie takie są spółki dywidendowe. Wybierając fundusz dywidendowy, wiemy, że w jego portfelu znajdują się solidne firmy.
. 470 150 193 449 478 488 510 80
altus aktywnej alokacji spółek dywidendowych
